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慈善基金会和捐赠计划-年轻的女孩在花园里画一个小谷仓

慈善基金会 & 养老规划

让我们团结起来,做得更多.

慈善捐赠反映了你的价值观.

当涉及到让你的投资组合与你的目标相匹配时, 有一些主要的考虑. 我们的团队可以帮忙.

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目标对齐

找到你的受托人对投资计划目标的一致意见.

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资产配置1

把你的捐赠作为支持组织目标和降低风险的目标.

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开支政策

为你的努力创造持续的支持.

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风险管理

建立一个全面的框架,专注于理解投资组合中的风险和偏见.

让我们制定一个适合你目标的长期方法.

每个组织都是不同的, 因此,我们提供量身定制的解决方案和整体方法,以产生有意义的影响. 为了更好的结果而共同努力, 我们的顾问可以就正确的治理结构提出建议, 为适当的支出和投资政策提供指导, 制定或审查资产配置策略, 或实施监督.

满足我们的团队
慈善基金会和捐赠规划——一名职业男子端着一杯咖啡走在家门口

我们的当地顾问团队可以提供帮助

你对未来的愿景是什么? 确保你的遗产以你想要的方式进行精心设计的计划. 全面的遗产规划结合了选择正确的车辆意愿, 信托基金, 保险和更多-审慎的选择, 投资的平衡和分配. 你的导师可以帮助你实现你的愿望.

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Natalie Berning, MBA, CFP®

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科尔曼韦伯,CFP®

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龙八国际app财务顾问是我们整个团队的力量和知识. Raymond James Financial 服务, Inc.在美国,每一位顾问都为你提供所需的支持以及你应得的知识和经验. 你可以回顾雷蒙德·詹姆斯金融服务公司和每一位顾问的背景 美国金融业监管局的BrokerCheck.

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财务顾问娜塔莉·伯宁和她对面的一个男人握手

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建立员工退休计划并没有“一刀切”的解决方案. 这就是为什么我们采取公正的方法,根据您企业的独特需求定制我们的指导和服务. 您的成功永远是我们关注的焦点. 为了帮助吸引和留住人才,可以考虑增加或增加你的员工退休计划.

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